Ned Willard no desea otra cosa que casarse con Margery Fitzgerald, pero cuando los amantes se encuentran en bandos opuestos de un violento conflicto religioso en la Inglaterra de 1558, Ned se pone a trabajar para la princesa Isabel. A lo largo de un turbulento medio siglo, el amor entre ambos parece condenado. Pero los verdaderos enemigos no son los religiosos rivales, sino los que creen en la tolerancia y los que no.