Dos semanas después de ingresar en la escuela de magia de Avalon, Merline descubre su Don: puede comunicarse con las ondinas, esas pequeñas criaturas acuáticas. ¡Qué felicidad! Pero su alegría dura poco. Porque, esta vez, ya es seguro: Morgana se ha liberado de la prisión donde Merlín la había encerrado. Y la terrible bruja maléfica está decidida a tomar el control de la escuela ¡por la fuerza, si es preciso! ¿Podrá Merline salvar Avalon? Afortunadamente, la joven aprendiza puede contar con sus fieles amigas, Rose y Nina, y con sus respectivos Gatos Hechiceros.